Нижний Новгород, 90-е годы. Два мелких бандита, Серега и Саймон, работают на криминального авторитета Сергея Михайловича. Получив задание привезти химика, специалиста по наркотикам, они проваливают его, но получают шанс исправиться. Их отправляют в одну контору, чтобы обменять чемодан денег на наркотики.
На выходе их поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эти бандиты, нанятые местным «оборотнем в погонах», стремятся подставить Михалыча и завладеть наркотиками. Ситуация накаляется, и парням предстоит не только сохранить свою жизнь, но и попытаться выйти из этой опасной игры с минимальными потерями. Каждый шаг может стать решающим, и в мире криминала доверять можно только себе. Встреча с конкурентами обостряет конфликт, и исход этого дела зависит лишь от удачи и смекалки Сереги и Саймона. Но кто выйдет победителем в этой смертельной игре?