Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей, которая оказывается странной и ворчливой, но при этом невероятно обаятельной. Он быстро осознает, что она не похожа на обычных взрослых. В действительности, это Яга — легендарная волшебница, скрывающаяся среди людей после потери своей ступы. Пете предстоит стать ее помощником в возвращении утраченных магических сил. В процессе их взаимодействия мальчик открывает для себя удивительный мир волшебства, где Яга не только обучает его летать, но и делится жизненными уроками. Их дружба становится основой для невероятных приключений, которые изменят жизнь Пети. Яга, несмотря на свою таинственность, открывает перед ним двери в мир, полный чудес и возможностей. Однако на горизонте уже замаячила угроза, которая может разрушить их связь и помешать возвращению Яги к её истинной сущности.